Импорт продуктов питания в Саудовскую Аравию: рынок, маршруты, затраты и правила

Официальная саудовская сельскохозяйственная статистика показывает, что в 2024 году страна импортировала около 18,762 млн тонн сельхозпродукции, из которых зерновые составили 72,1%. В том же году стоимость импорта сельхоз и пищевых потребительских товаров оценивалась примерно в 15,6 млрд долл. США.

Аналитическое введение

Продовольственный рынок Саудовской Аравии нельзя оценивать только по численности населения. Три других фактора не менее важны: структурная зависимость от импорта, быстрое развитие современных розничных сетей и рост сектора отелей, ресторанов, кейтеринга и туризма.

Саудовская Аравия ежегодно импортирует продовольствия и сельхозпродукции более чем на 20 млрд долл. США; по оценкам рынка, импорт обеспечивает около 70% потребностей страны в продовольствии. Розничные продажи продуктов питания в 2024 году приблизились к 59 млрд долл. США, а продажи сектора общественного питания — к 29 млрд долл. США. Такая структура делает саудовский рынок важным как для объёмных товаров — риса, зерновых и мяса, — так и для продуктов с более высокой добавленной стоимостью: готовых блюд, хлебобулочных изделий, детского питания, сухофруктов и орехов, wellness-продуктов, замороженных продуктов и сырья для пищевых заводов.

Для иранского экспортёра одной географической близости недостаточно для выхода на этот рынок. Саудовская Аравия использует широкую глобальную сеть поставок. Бразилия доминирует в мясе, Индия и Пакистан — в рисе, Россия и Восточная Европа — в зерновых, а европейские, азиатские и арабские страны занимают сильные позиции в упакованных потребительских товарах.

Поэтому конкуренция складывается по четырём осям: цена доставки, полное соответствие продукта саудовским нормам, стабильность поставок и соответствие продукта каналу сбыта.

Продукт, пригодный для экспорта из Ирана, не обязательно может быть ввезён в Саудовскую Аравию без изменений упаковки, маркировки или документов. Регистрация импортёра и продукта в системах SFDA, оформление документов на платформе «Fasah», соблюдение правил арабской маркировки, контроль остатков и загрязнителей, а для продуктов животного происхождения — требования халяль и одобрение производственной площадки — всё это часть реального процесса входа на рынок.

1. Какие продукты питания больше всего привлекают саудовских импортёров?

Распространённая ошибка — считать «крупнейший импорт» и «лучшую коммерческую возможность» одним и тем же. У некоторых товаров очень высокий импортный объём, но рынки контролируются крупными глобальными поставщиками и массовыми контрактами. Группы с меньшим тоннажом, напротив, могут давать экспортёру среднего масштаба лучшую маржу и более простой вход.

Зерновые и рис — большой, но очень конкурентный рынок

Зерновые — крупнейшая группа сельхозимпорта Саудовской Аравии по весу. Часть импортного зерна идёт на человеческое потребление, часть — на корма; поэтому общий объём зерна нельзя отождествлять с рынком продовольствия для населения.

Рис — один из важнейших импортных продуктов питания Саудовской Аравии. В 2024 году страна импортировала около 1,846 млн тонн риса стоимостью более 2,01 млрд долл. США. Индия была безусловно крупнейшим поставщиком, за ней следовали Пакистан, США, Австралия и Вьетнам.

Саудовский рынок риса особенно важен для длиннозёрных и ароматных сортов. Однако новому поставщику нелегко конкурировать с устоявшимися цепочками поставок из Индии и Пакистана; преимущество должно строиться на качестве, бренде, упаковке или цене доставки.

Импорт пшеницы в Саудовскую Аравию в 2024 году составил около 3,425 млн тонн на сумму почти 964 млн долл. США; среди основных источников — Россия и Румыния.

Мясо и белковые продукты

Мясо — одна из крупнейших групп импорта продуктов питания Саудовской Аравии по стоимости. Импорт мяса и субпродуктов в 2024 году оценивался примерно в 2,849 млрд долл. США. Наибольшую долю занимала Бразилия, за ней — Австралия, Индия, Россия, Украина и Пакистан как основные поставщики.

Для свежего, замороженного мяса, птицы и мясных продуктов рыночная возможность сопровождается жёсткими регуляторными требованиями. Одобрение страны и производственной площадки, санитарные сертификаты, сертификаты халяль-забоя, контроль холодовой цепи и прослеживаемость имеют решающее значение.

Готовые блюда и переработанные продукты

На потребительском рынке Саудовской Аравии рост спроса не ограничивается базовыми продуктами. Отчёт рынка за 2025 год отмечает заметный рост среди переработанных продуктов, детского питания, хлебобулочных изделий, мороженого и замороженных товаров, завтраков, переработанных фруктов и овощей, готовых блюд, солёных снеков и безалкогольных напитков.

Фрукты, сухофрукты, орехи и wellness-продукты

Растущий интерес потребителей к натуральным, малосахарным, богатым клетчаткой, органическим и wellness-продуктам создаёт ещё одну возможность. Отчёты саудовского рынка также отмечают рост спроса на фрукты, орехи, натуральные и органические продукты и диетические продукты.

Для Ирана этот сегмент особенно важен по сравнению с объёмными зерновыми; шафран, отдельные орехи, изюм и сухофрукты, переработанные фрукты и овощи и некоторое сырьё для пищевой промышленности можно позиционировать в более специализированных нишах на основе качества и упаковки.

Сырьё для пищевых заводов

Этот сегмент получает меньше внимания, но коммерчески очень важен. Саудовская Аравия имеет крупную перерабатывающую промышленность и в 2023 году импортировала промежуточных пищевых материалов более чем на 4 млрд долл. США. Продажи заводам могут создать отдельный рынок для пюре, концентратов, орехов, сырья для кондитерских и шоколада, ингредиентов для напитков, специй и некоторых полуфабрикатов.

2. Как устроена структура покупателей продовольствия в Саудовской Аравии?

Вход на саудовский рынок без понимания целевого покупателя обычно приводит к несоответствующим предложениям.

Импортёры и дистрибьюторы

Значительная доля иностранных продуктов поступает через саудовских импортёров. Эти компании отвечают за регистрацию продукта, таможенное оформление, складирование и дистрибуцию и могут одновременно представлять несколько иностранных брендов.

Для экспортёра, впервые выходящего на рынок, работа с импортёром, у которого есть реальный канал сбыта и опыт в той же товарной группе, обычно практичнее, чем попытка продавать напрямую сотням мелких клиентов.

Сетевые магазины

Крупные саудовские ритейлеры часть ассортимента импортируют напрямую, часть закупают у местных дистрибьюторов. Собственные торговые марки (private label) также важны на этом рынке.

Вход в этот канал зависит не только от закупочной цены. Плата за листинг, периодические скидки, условия оплаты, расходы на продвижение в магазине и ответственность за товар с близким сроком годности могут влиять на реальную маржу поставщика. Отчёт саудовского рынка за 2025 год даже отмечает значительные сборы крупных сетей за включение некоторых товаров в ассортимент.

Отели, рестораны и кейтеринг

Сектор общественного питания Саудовской Аравии в 2024 году зафиксировал продажи около 29 млрд долл. США. Развитие туризма, паломники в Мекку и Медину, крупные проекты, рестораны, отели и кейтеринговые компании увеличили спрос на импортное сырьё.

На этом рынке оптовые упаковки, надёжный нетто-вес, стабильность качества и цена доставки обычно важнее дизайна премиальной потребительской упаковки.

Пищевые заводы

Завод может закупать продукт не для прямой перепродажи, а как сырьё. В таких заказах большую роль играют параметры анализа продукта, Brix, влажность, размер частиц, процент жира, цвет, однородность партий, промышленная упаковка и способность обеспечивать непрерывные поставки.

3. Какие продукты стоит рассмотреть иранскому поставщику на рынке Саудовской Аравии?

Для иранской компании рынок лучше оценивать по «продаваемому преимуществу», а не по длинному перечню товаров.

Эта таблица не означает, что Иран имеет устоявшуюся долю во всех группах. Коммерческая логика заключается в сопоставлении производственных возможностей Ирана с группами, для которых на потребительском рынке или в пищевой промышленности Саудовской Аравии есть покупатели.

Такие продукты, как финики, требуют иной оценки. Саудовская Аравия сама является крупным производителем фиников, а тарифная политика поддерживает внутреннее производство. Географическая близость Ирана поэтому не делает каждый иранский продукт привлекательным для этого рынка.

4. Через какие маршруты и порты проходит основной импорт в Саудовскую Аравию?

Для объёмных и контейнерных пищевых грузов морской транспорт — основная опора цепочки поставок Саудовской Аравии. Наземный транспорт обслуживает региональную торговлю; авиаперевозки подходят для дорогостоящих, чувствительных и быстро портящихся товаров.

Статистика Q4 2024 по общему товарному импорту — не только продовольствию — показывает, что порт короля Абdulaziz в Даммаме обработал 28,4% импорта, а исламский порт Джидды — 21,2% на втором месте.

Порт короля Abdulaziz, Даммам

Это важнейшие морские ворота восточной Саудовской Аравии и ключевой пункт для снабжения Восточной провинции и перевозки товаров в центральные регионы, включая Эр-Рияд.

Для сухих контейнеров, сырья, упакованных продуктов, рефрижераторных грузов и товаров, поступающих через Персидский залив, Даммам — один из основных вариантов.

Для иранского поставщика восточные порты Саудовской Аравии географически очень важны; но до подписания контракта необходимо уточнить линию, прямую или транзитную перевозку, принятие документов, расписание рейсов и банковские условия.

Исламский порт Джидды

Джидда — главные ворота Красного моря для западной Саудовской Аравии и доступа к Джидде, Мекке, Медине и крупному западному рынку.

Для товаров с конечным пунктом в западных розничных или HoReCa-сетях выбор Джидды может снизить стоимость внутренней перевозки по сравнению с ввозом с востока.

Сухопутные границы

SFDA эксплуатирует центры инспекции продовольствия на различных наземных пунктах. Важные переходы включают Bat-ha, Salwa, переход короля Fahd, Haditha, Khafji и некоторые северные и южные КПП. SFDA также имеет центры контроля продовольствия в основных портах и аэропортах.

Наземный транспорт в основном используется в торговле с ОАЭ, Бахрейном, Кatar, Кувейтом, Иорданией и региональной транзитной сетью.

Для иранских товаров наземная перевозка требует транзита через другие страны, что увеличивает число границ, транзитных документов и риск задержки. Для многих контейнерных партий необходимо сравнивать морские маршруты с многоэтапными наземными.

Авиаперевозки

Такие товары, как некоторые свежие продукты, шафран, коммерческие образцы и продукты с высокой ценностью на единицу веса, могут ввозиться по воздуху.

Преимущество авиаперевозок — скорость, но стоимость за килограмм значительно выше морской. Поэтому для низкоценных объёмных товаров они обычно экономически не оправданы.

5. Каковы правовые требования к импорту продовольствия в Саудовскую Аравию?

Коммерческий импорт продовольствия в Саудовскую Аравию осуществляется через саудовского импортёра, в торговой регистрации которого указана деятельность по торговле продуктами питания и который зарегистрирован в системах SFDA.

Действующее руководство SFDA по таможенному оформлению продовольствия требует, чтобы импортёр зарегистрировал компанию и планируемые продукты в системе «Ghad» до импорта, а заявки на оформление подавал через электронные системы на платформе «Fasah».

Регистрация продукта

Общего наименования продукта недостаточно. Импортируемый продукт должен быть зарегистрирован в аккаунте импортёра с его коммерческой и технической информацией.

Данные, такие как код HS, состав, изображения продукта, штрихкод и изображение этикетки, могут входить в регистрацию. При существенном изменении формулы или этикетки регистрационные данные должны быть обновлены в соответствии с новым продуктом.

Общие документы для оформления

Согласно действующему руководству SFDA, общие документы в зависимости от продукта включают:

• Сертификат происхождения
• Коммерческий инвойс
• Коносамент
• Санитарный сертификат
• Фитосанитарный сертификат для подпадающих растительных продуктов
• Специальные разрешения для отдельных продуктов животного и водного происхождения
• Сертификат соответствия, где требуется

Коммерческий инвойс должен содержать сведения о продукте, количестве, соответствующих датах и информации о партии или отправки в согласуемом виде.

Пограничная инспекция

После прибытия контроль не ограничивается бумагами. Инспекторы могут сверять документы, проверять идентичность партии, проводить визуальный осмотр, контролировать этикетки и температуру продукта и при необходимости отбирать лабораторные образцы.

Несоответствие между одобренным образцом и финальной партией, изменение формулы, использование другой этикетки или неполный комплект документов могут нарушить процесс оформления.

6. Маркировка, стандарты, халяль и контроль качества

Арабский язык на этикетке

Для фасованных продуктов обязательная информация должна быть представлена на арабском языке. Другой язык может быть указан рядом с арабским, но информация на нём должна соответствовать арабскому тексту. Это требование установлено в SFDA.FD/GSO 9.

Для экспортёров лучший подход — чтобы дизайн арабской этикетки был проверен саудовским импортёром до массовой печати.

Основные нормы, которые должны знать импортёры

Этот перечень не заменяет стандарты для конкретных продуктов. Отдельные стандарты также существуют для соков, молочных продуктов, детского питания, мяса, масла, мёда и других товаров.

Сертификат халяль

Для мяса, птицы и их продуктов к партии должен прилагаться сертификат халяль-забоя, выданный органом, признанным Saudi Halal Centre.

Продукты, содержащие желатин, животный жир, rennet, мясные производные или другие ингредиенты животного происхождения, также должны быть тщательно проверены на соответствие требованиям халяль. Действующее определение SFDA охватывает эту группу животных компонентов.

Какие тесты могут быть важны?

Тестирование зависит от продукта. Например:

• Орехи и сухофрукты: аflatoxin, влажность, вредители и токсины
• Свежие фрукты и овощи: остатки пестицидов, внешний вид и карантинные условия
• Мясо: микробиология, остатки препаратов и холодовая цепь
• Переработанные фрукты: Brix, pH, добавки и микробное загрязнение
• Сушёные специи и травы: микробная нагрузка, токсины, тяжёлые металлы и чистота
• Фасованные продукты: состав, пищевая ценность, добавки и соответствие этикетки

Коммерческий контракт должен указывать, какие результаты тестов являются критериями приёмки и какая лаборатория приемлема для обеих сторон.

7. Таможенные тарифы, налоги и реальная стоимость импорта

Стоимость импорта продовольствия в Саудовскую Аравию — это не только фрахт. Профессиональное сравнение должно включать цену продукта до порта, тариф, налог, оформление, складирование, холодовую цепь и внутреннюю дистрибуцию.

Таможенный тариф

С начала 2025 года единый тариф GCC применяется на 12-значном уровне. Определение пошлины только по четырёх- или шестизначному коду поэтому недостаточно для финального ценообразования; необходимо определить точный подкод продукта.

Руководство рынка 2025 года сообщает, что большая доля продуктов питания попадает под базовую ставку 5%, но некоторые товары облагаются нулевой ставкой, а некоторые переработанные продукты или товары с поддержкой внутреннего производства — более высокой.

На практике экспортёр не должен писать в общем проформе «тариф Саудовской Аравии — 5%». Точный 12-значный код должен быть подтверждён импортёром или таможенным брокером.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Стандартная ставка НДС в Саудовской Аравии — 15%. Она действует с июля 2020 года и также учитывается при расчёте стоимости импортного оформления для облагаемых товаров.

Таможенные сервисные сборы

С 6 октября 2024 года сбор за обработку импортной декларации рассчитывается как 0,15% от импортной стоимости, включая страхование и фрахт; минимум 15 SAR, максимум 500 SAR. Для товаров, освобождённых от НДС, установлен специальный потолок 130 SAR.

Этот сбор не следует путать с таможенной пошлиной или НДС.

Селективный налог на напитки

Расчёт стоимости напитков сложнее. С 1 января 2026 года метод расчёта селективного налога на сладкие напитки изменился с фиксированной ставки на ступенчатую объёмную модель на основе общего содержания сахара на 100 мл. Для сладких напитков формула и содержание сахара напрямую влияют на налоговую нагрузку.

Энергетические напитки также попадают под режим селективного налога, и точная классификация каждого напитка имеет большое значение до коммерческого ценообразования.

Затраты, не видимые в проформе поставщика

Для охлаждённых продуктов несколько дней задержки могут быть важнее небольшой разницы в закупочной цене с точки зрения затрат и оставшегося срока годности.

8. Упаковка и транспорт — где многие сделки теряют маржу

Климат Саудовской Аравии и расстояния перевозки делают упаковку не только маркетинговым вопросом.

Сухие продукты

Мастер-картоны должны выдерживать давление паллет и влажность окружающей среды. Для сухофруктов и орехов важен контроль проникновения кислорода и влаги. В промышленной упаковке подходящая внутренняя вкладка в картон или пакет может предотвратить впитывание влаги и вторичное загрязнение.

Свежие продукты

Качество свежих фруктов и овощей зависит от предварительного охлаждения, вентиляции, стабильной температуры и подходящей упаковки. Выбор картонов без учёта воздушного потока в контейнере может вызвать неравномерность температуры даже при правильной установке.

Замороженные продукты

Замороженная цепь должна поддерживаться от выхода продукта из холодильника производителя до доставки на склад покупателя. Регистрация температуры с помощью data logger для чувствительных партий позволяет проверить возможные отклонения.

SFDA также может проверять температуру внутри контейнера и продуктов при физическом осмотре партии.

Оставшийся срок годности

Продукт может полностью пройти лабораторные тесты, но быть непривлекательным для розницы, если большая часть срока годности израсходована в пути.

Поэтому в контракте следует устанавливать минимальный оставшийся срок годности при прибытии или поставке на склад, а не только дату истечения срока.

9. Выбор транспортного маршрута по продукту и городу назначения

Кратчайший маршрут не обязательно самый дешёвый.

Допустим, конечный пункт — распределительный центр в Эр-Рияде. Ввоз через восточный порт может сократить внутреннюю перевозку по сравнению с Джиддой. Но если линия в Джидду предлагает лучшую частоту рейсов или более низкую стоимость, необходимо сравнить общие затраты.

Для рынка Мекки и Медины Джидда часто имеет лучшее географическое положение.

Для свежих и очень чувствительных товаров разница в несколько дней транзита может быть важнее разницы в несколько сотен долларов фрахта.

Для иранского экспортёра ценовое предложение также должно быть привязано к конкретному пункту доставки. Цена доставки в Даммам и цена доставки на склад в Эр-Рияде — не одно и то же экономическое понятие.

В экспортных контрактах должны быть чётко определены условия поставки из набора Incoterms. Для многих продавцов цена ex-works не сопоставима с ценой, включающей фрахт и страхование.

10. Главные конкуренты и профессиональный выход на рынок

Конкуренция в Саудовской Аравии различается по товарным группам.

В рисе Индия и Пакистан имеют очень сильные цепочки поставок. В мясе Бразилия — один из крупнейших поставщиков. В пшенице важную роль играют Россия и страны Восточной Европы. В упакованных потребительских товарах широко представлены европейские, американские, турецкие, азиатские и региональные производители.

Эта структура посылает иранскому экспортёру ясное сообщение: «быть иранским» само по себе не создаёт торгового преимущества.

Преимущество должно быть измеримым; например:

• Лучшие качественные характеристики
• Большая стабильность между партиями
• Упаковка, подходящая для саудовского рынка
• Возможность производства private label
• Гибкие объёмы заказов
• Подходящее транспортное расстояние
• Способность быстро реагировать на заказы
• Конкурентная цена доставки

Для специализированных продуктов, таких как шафран или орехи, проверенное качество и прослеживаемость могут быть эффективнее конкуренции только по цене.

Чек-лист импортёра перед размещением заказа

До авансового платежа или подтверждения заказа должны быть ясны как минимум следующие пункты:

1. Определено точное коммерческое и техническое наименование продукта.
2. Код HS и 12-значный подкод, используемый в Саудовской Аравии, проверены с таможенным брокером.
3. Проверен статус регистрации продукта и импортёра в SFDA.
4. Проверено, требуется ли специальное одобрение или регистрация иностранной производственной площадки.
5. Получен финальный образец с той же формулой, брендом и упаковкой, что и коммерческая партия.
6. Утверждён дизайн арабской этикетки до печати.
7. В контракте указаны необходимые тесты продукта.
8. Для продуктов животного происхождения проверены сертификат халяль, санитарный сертификат и одобрение площадки.
9. Определены объём заказа, единиц в коробке, коробок на паллете и нетто-вес.
10. Установлен минимальный оставшийся срок годности при прибытии.
11. Выбран способ транспортировки и порт ввоза исходя из города назначения.
12. Для охлаждённых партий в контракт включены температура перевозки и регистрация температуры.
13. До сравнения цен поставщиков рассчитаны тариф, налог и таможенные сборы.
14. В модель ценообразования включена стоимость перевозки от порта до склада.
15. Заранее определены критерии приёмки партии и порядок работы с несоответствиями.
16. Убедитесь, что инвойс, сертификат происхождения, коносамент, упаковка и сами товары согласованы между собой.

Какую информацию нужно отправить для точного предложения?

Запрос «цены на продукты для Саудовской Аравии» недостаточен для сопоставимого предложения. В запросе на закупку как минимум должны быть:

• Наименование продукта и форма переработки
• Сорт или качественные характеристики
• Важные технические параметры
• Объём заказа
• Вес упаковки
• Потребительская или промышленная упаковка
• Количество единиц в коробке
• Требование private label
• Язык и спецификации этикетки
• Необходимые тесты или сертификаты
• Требование халяль, где применимо
• Город или порт назначения в Саудовской Аравии
• Способ транспортировки
• Желаемые условия поставки
• Примерные сроки поставки

Например, запрос на закупку фисташек без указания калибра, процента раскрытых shell, влажности, лимитов дефектов, статуса афлатоксина и веса упаковки не может служить основой для сравнения двух реальных предложений.

Покупатели, рассматривающие поставки из Ирана, могут включить эти спецификации в запрос на закупку Iranco, чтобы варианты поставки были проверены по фактическим требованиям заказа.

Поставки продовольствия от иранских производителей

При экспортных закупках для Саудовской Аравии самое дешёвое предложение не обязательно самая низкозатратная сделка. Продукт с несоответствующей маркировкой, недостаточным оставшимся сроком годности или документами, не совпадающими с партией, может обойтись значительно дороже начальной разницы в цене.

Поставка должна начинаться с письменных спецификаций закупки: наименование продукта, технические характеристики, количество, тип упаковки, целевой рынок, порт или город назначения, необходимые тесты и условия поставки.

Затем варианты производителей сравниваются по этим критериям, а одобренный образец должен по возможности представлять реальную коммерческую партию.

Iranco может служить платформой для покупателей и импортёров, ищущих иранские продукты питания, чтобы регистрировать такие запросы. В запрос можно включить продукт, технические спецификации, объём заказа, упаковку и страну назначения — и на этой основе проверять доступные варианты.

Для саудовского рынка регуляторный статус продукта, арабская маркировка и необходимые документы следует проверять одновременно с выбором поставщика — а не после готовности товара к отгрузке.

Итог

Саудовская Аравия — крупный импортный рынок, но реальные возможности не равны для всех продуктов питания. Зерновые, рис и мясо — очень большие рынки; переработанные продукты, готовые блюда, хлебобулочные изделия, детское питание, снеки, переработанные фрукты и овощи, сухофрукты и орехи, wellness-продукты и сырьё для пищевой промышленности создают возможности с иной структурой.

Для иранского экспортёра логичнее сосредоточиться на продуктах, где у Ирана есть защищаемое качество, переработка или цепочка поставок, чем напрямую конкурировать в объёмных глобальных commodities.

Конечный пункт назначения также определяет маршрут ввоза. Даммам — главные ворота на восток и одна из крупнейших точек импорта страны, тогда как Джидда занимает стратегическое положение для западного рынка, Мекки и Медины. Наземный транспорт в основном обслуживает региональную торговлю; авиаперевозки подходят для чувствительных и высокоценных товаров.

Важнее транспортного маршрута — регуляторное соответствие. Регистрация импортёра и продукта, документы для оформления, арабская маркировка, стандарты продукта, контроль загрязнителей и остатков, халяль для подпадающих продуктов и правильный выбор тарифного кода должны быть решены до финального производства и отгрузки.

При расчёте цены закупочная цена, фрахт, страхование, тариф, налог, таможенная обработка, тестирование, простой, холодильное хранение и внутренняя перевозка должны рассматриваться вместе.

Саудовский рынок более привлекателен для продавца, который до отправки цены точно знает, какой продукт, для какого канала, с какой упаковкой, из какого порта и при каких регуляторных условиях будет ввезён.

Часто задаваемые вопросы